中国为何不早一点发展半导体领域，未来的发展前景如何

一纸芯片禁令使我们意识到芯片的重要性，随着华为事件的不断发酵，大型公司开始创建芯片，在国家的支持下，许多公司取得了突破，它还设定了到2025年实现芯片自给率超过70％的目标，可以说，当时中国只有一个目标，那就是创建我们自己的芯片，尽管制作芯片的困难难以想象，但我们那时再也无法控制太多了，因为芯片已成为所有中国人的痛点，所以制作属于中国人的芯片是最重要的此刻的事情，急事，由于我们对芯片的需求非常紧迫，为什么我们不早做芯片，如果能够更早地制造它，那么我相信我们现在将不会经历这种无芯的痛苦，为什么不早发展，实际上，我们的国家完全没有参与，早在1965年，我国就开发了第一个国内产品芯片，那时，还没有ASML这样的巨人，甚至在半导体领域具有优势的日本也刚刚进入这一领域，值得一提的是，那时我们不仅独立开发芯片，而且还自行构建光刻机。

当时，中国科学院生产了65型接触式光刻机，在接下来的20年中，我们在芯片领域中一直遥遥领先，至少直到1980年，我们在芯片领域的技术水平才处于世界前列，但是，在1980年代，由于某些原因在自主研发问题上存在分歧，并且当时停止了许多研发项目，从那时起，购买更好的想法开始流行，另外，当时，许多外国芯片以良好的性能和低廉的价格进入该国，因此大多数公司会选择使用进口的芯片，这样，我们积累了20年的光刻机技术，这相当于浪费钱，场地，从那时起，在光刻机领域，我们进入了空白状态，2002年，上海微电子成立后，我们再次涉足光刻机领域。

1990年，我国启动了908项目，在这个项目中，我们已经投资了将近20亿美元，但我们别无选择，只能在建成时遇到落后的现实，而且我们在一开始就遇到了棘手的危机，这使我们在这一领域逐渐滞后，这种情况直到2000年才开始好转，中芯国际这样的公司出现在中国，这给国内芯片带来了一点希望，前景如何，那么在这种情况下，中国半导体领域将如何发展，实际上，从个人角度来看，国内的发展前景仍然非常好，至少到目前为止，可以肯定的是我们在这一领域还不是完全空白，2014年，国家集成电路产业发展推进刚要正式发布，发布此大纲意味着我们将重新确定发展集成电路产业的决心，但是，值得一提的是，我们目前的情况不是很好，随着外国公司的不断加速，我们在半导体领域的发展已经落伍了，但是好消息是，目前芯片的发展即将突破摩尔定律的极限。

这实际上对国内半导体的发展是一件好事，所谓的摩尔定律是指集成电路上的晶体管数量每18-24个月翻一番，现在，世界上最先进的芯片工艺已开发到5nm，目前正在开发3nm，但是速度越来越慢，例如，拥有世界上最先进技术优势的台积电，从28nm到14nm已经使用了十多年，随着芯片的发展无限接近摩尔定律，未来芯片流程的发展肯定会变得更加缓慢，这对我们来说是个好消息，因为当芯片达到摩尔定律时，芯片的发展将不可避免地陷入停滞状态，这使我们有时间进行追赶，目前，国产芯片已达到7nm并由中芯国际掌握，从28nm到7nm，百度的昆仑二号和阿里平头哥的独角兽也已上市，所有这一切无疑是不可能的，这并不能证明我们即将迎来芯片发展的大趋势，我相信，在大公司的不懈努力下，我们将能够在芯片领域创造更加辉煌的时刻。

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新基建，全称为新型基础设施建设，主要包含以下七大领域：5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。

作为十四五规划的重要发展方向，投资者也应该密切关注这些领域，紧跟国家的发展战略。

小编从A股5000多家上市公司中筛选出以下龙头股，供大家参考。

1、5G基站建设

5G是指第五代移动通信技术，具有高速率、低延时、大连接等特点。

设备龙头：中兴通讯

高速光模块龙头：中际旭创

射频材料龙头：生益科技

天线龙头：飞荣达

光通信龙头：烽火通信

无线射频龙头：深南电路（PCB）、沪电股份（PCB）、东山精密（滤波器）

核心网络龙头：紫光股份

2、特高压

特高压，是指±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级。

电力设备龙头：国电南瑞、思源电气、许继电气

变压器龙头：特变电工、中国西电、保变电气

高压开关设备：平高电气

能源建设：中国能建

电力自动化：四方股份

3、高速铁路和城市轨道交通

高铁：京沪高铁、中国中车、中国通号、中铁工业

4、新能源汽车充电桩

充电桩类似加油机，可以给电动汽车充电。随着电动汽车的不断推广，充电桩仍然拥有广阔的前景。

充电桩：中鼎股份、中恒电气、固德威、阳光电源、特变电工、杉杉股份

5、大数据中心

互联网数据中心，英文为Internet Data Center，简称IDC，有一条庞大的产业链。

数据中心：中科曙光、海量数据、数据港、广电网络、科华数据、光环新网

云计算：广联达、用友网络、金山办公、恒生电子、宝信软件、紫光股份

中国通信技术行业现状与发展趋势

从一颗米粒大小的氧化锆陶瓷套管，到15条产线齐头并进的综合布局，天孚通信（300394）如今已经成为全球光模块主流厂商的战略合作伙伴。依托现有光通信行业光器件研发平台，天孚通信还将光器件产品的应用领域拓展至激光雷达和医疗检测行业。

作为国内光通信元器件细分行业领军企业，天孚通信今年获得了国家级专精特新“小巨人”称号。近日，证券时报“走进专精特新小巨人”采访团走进天孚通信，证券时报副总编辑高峰与公司董事长邹支农先生、总经理欧洋女士进行了深度对话。

今年2月，天孚通信完成“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”的定增工作，募资净额777亿元。欧洋在接受采访时表示该项目的进展特别好。对于筹划在东南亚建设海外生产工厂，“我们既有国内的江西生产基地，也有服务海外客户的东南亚的生产基地，助力公司未来公司的长期发展。”

“天孚”背后的寓意

天孚通信起家的产品，是一颗米粒大小的陶瓷套管。

陶瓷套管主要用于光纤连接，光纤纤芯直径只有头发丝的十分之一左右，陶瓷套管主要用于光纤的精准对接，“一根光纤能够并行传输大量数据，如果陶瓷套管质量不过关，通信信号就会受影响。”总经理欧洋介绍。

上个世纪90年代至20世纪初，陶瓷套管几乎被日本企业垄断，在这样的背景下，邹支农、朱国栋和欧洋三个同学决定创业，2005年7月创办天孚。天孚取自technology first（技术领先）的谐音。其中，董事长邹支农是机械设计与制造专业出身，副总经理朱国栋是清华大学毕业生。他们的愿景就是将天孚通信打造成为引领光器件领域发展的国际一流企业。

小小的陶瓷套管，要保证千百万只产品的可靠性并不容易。创业之初，为摸索烧结曲线就产生了上百万只不良品，当时的公司尚处亏损期，是睁一只眼闭一只眼，把产品卖给客户拿钱为公司“续命”还是把产品报废掉董事长邹支农毫不犹豫选择了后者，“我们必须坚持供应最好的产品，这样才能赢得客户的信任。”邹支农和研发团队锲而不舍，度过无数个不眠之夜，终于攻克纳米陶瓷烧结技术难关，并通过改进工艺，降低成本，实现了对日本产品的进口替代。此后，日本企业逐步退出了这个市场。

以陶瓷套管产品线的突破为契机，天孚通信依靠陶瓷套筒、光纤适配器和光收发组件“三剑客”，拓展了国内外多个光模块厂商客户，并凭借优质、优价赢得信任。2015年，天孚通信在创业板上市，成为苏州高新区第一家创业板公司，是国内光通信元器件行业第一家上市公司。从2005年成立以来，天孚通信沿着光网络连接的主线一路向前，从单一的陶瓷套管，逐渐形成15条产品线齐头并进的综合布局，成为全球光模块主流厂商的战略合作伙伴。

凭借在光器件领域的卓越表现，公司在2018-2020年连续三年获得“中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业十强”；在2017-2020年连续四年荣膺证券时报评选的“创业板上市公司价值五十强”；公司董事长邹支农今年荣获证券时报评选的“上市公司十大创业领袖人物”。今年，天孚通信及子公司高安天孚光电技术有限公司又分别获得国家级专精特新“小巨人”称号。

追求“稳稳的幸福”

从2015年上市以来，邹支农带领公司实施内生、外延双轮发展战略，着手全球化布局，先后通过收购、技术转移等方式获得海外多项关键技术，沿着“基础到高端，国内到海外，电信到数通，元件到平台”的路径高速迈进。

2016年，天孚通信参与收购日本Tsuois Mold 株式会社，获得纳米级精密光学透镜的技术团队和资源。2018年，天孚通信收购专注于高速光模块的AWG Mux/Demux无源解决方案业务与产线，进一步壮大面向数据中心用光模块的整体解决方案。2020年公司收购北极光电，增强公司在高端镀膜技术领域的研发能力。

随着业务的快速发展，天孚通信的人才队伍不断壮大。公司连续两次推出激励计划，以充分调动新老核心技术人员和中层管理积极性，促进经营发展目标的实现。第一次激励计划于 2018 年 8月发布，覆盖高管、核心管理人员和核心骨干人员共141人。解锁条件为2019-2021年的营业收入分别需要达到575亿元、744亿元、963亿元，较高的展现了公司对未来业绩的高预期。

第二次激励计划于2021年2月发布，以4055元/股的授予价格向符合授予条件的 246名激励对象授予20190万股限制性股票。解锁条件有两种方案：2021-2023年营业收入分别不得低于994亿元、1150亿元、1307亿元；净利润分别不得低于317亿元、366亿元、416亿元。

其中在2020 年，受益于数通和电信领域的高需求驱动，天孚通信扩产进度稳步有序进行，营业收入实现较大增长，2020年实现营业收入873 亿元，同比增长6703%，归母净利润279亿元，同比增长6755%。今年前三季度，公司实现营业收入766亿元，同比增长1663%；净利润213亿元。

“胜则举杯相庆，去年的激励目标达成了，团队一起把酒言欢，为奋斗喝彩”欧洋向记者说，我们希望给大家“稳稳的幸福”。对于接下来新一轮的“幸福”能否兑现，她这样回应：“天孚人一贯使命必达”。

高速光引擎项目进展顺利

自从上市以来，天孚通信研发占比一直保持在8%以上。

2020年，天孚通信研发投入为7730万元，占当年营业收入比例为885%。2021年上半年，公司研发投入达到527460万元，占当期营业收入比例为1077%，比上一年同期增长了4229%。截至目前，天孚通信及下属公司已拥有授权发明和实用新型专利达160余项，2020年新增近40项，目前还有多项专利正在受理中。

随着云存储、云计算需求的增长，全球数据中心流量持续快速增长，高速光引擎需求随之逐年增加。从传统光无源器件产品线起家的天孚通信，也将目光投向了集成度更高的高速光引擎ODM业务。

就在今年2月，天孚通信完成“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”的定增工作，实际募得资金777亿元。公告显示，该项目建设期为3年，运营期为10年。项目完全达产后将新增激光芯片集成高速光引擎、硅光芯片集成高速光引擎和高速光引擎用零组件的规模量产产能。

招商证券研报认为，当前光引擎平台起到了承前启后的作用：作为光器件龙头厂商，天孚通信完备的光无源器件版图以及成熟的有源光器件平台打造了光引擎核心平台；技术门槛较高的光引擎平台可以拓展至激光雷达、医疗检测等其他新兴市场中。

天孚通信披露的调研纪要显示，高速光引擎建设项目进展顺利，第二季度已经为客户在批量交付产品。公司会持续配合客户提升产能，降低成本，尽快实现募投项目业绩。欧洋在接受采访时也提及该项目，“进展很顺利，有些超预期，”她透露说，各产品线为400G、800G光模块配套的光器件产品也分批实现研发送样和量产，“项目在今年就已经有了产值，明年产值有望大幅突破。”

如今，天孚通信依托现有成熟的光通信行业光器件研发平台，正致力于为下游激光雷达和医疗检测客户提供配套新产品，并已为多个客户进行产品送样，这也意味着公司实现了在光通信领域之外零的突破。天孚通信在公告中强调说，“公司将坚决打好光器件平台跨领域应用的攻坚战，努力培育新的高质量业务增长点。”

“目前我们激光雷达配套产品的发展还处于初级阶段，”欧洋向记者表示，随着技术逐步演进成熟和成本下降，该产品可能在两三年后将迎来爆发窗口，“接下来我们面对的可能就是海量级市场，我们也在积极布局抢占这个市场。”

永远不跟客户抢市场

天孚通信每条产品线的入口，都挂着“如履薄冰”的牌匾。

邹支农认为“只有怀有敬畏之心，才能把超精密器件做好”，带领研发团队投身实验室和客户应用现场，深耕光通信纳米级超精密研发制造领域。以如履薄冰之心，为客户把好产品质量关，如今这四个字已经融入天孚人的血脉。

事实上，天孚通信确实面临着诸多诱惑。根据光通信行业第三方市场研究机构LightCounting数据，2020年全球整体光模块销量超过80亿美元，同比增长23%。预计2025年全球光模块市场将增长至113亿美元左右，2026年将达到145亿美元。在此背景下，越来越多大公司“强攻”光模块领域。有了资本加持的天孚通信，已经基本完成光组件全产业链的整合，同行都在猜测公司是否会做自有品牌的光模块。今年6月份，有投资者曾在互动平台提问：公司是否涉及光模块业务对此天孚通信回应说，“公司没有光模块业务，主营业务是光器件整体解决方案，为全球优质光模块厂商提供光器件产品和服务配套。”

邹支农在接受采访时态度明确：坚持不做自有品牌的光模块。永远不会和客户竞争。“其实做个选择，公司到底是横向发展，还是纵向发展，就应该看看自己的核心竞争力在哪儿不能人云亦云，别人做什么你就做什么。”邹支农强调说，公司定位比较清晰，就是要以超精密零组件为基础，垂直整合多条产品线，为客户提供多技术平台、多应用场景的光器件整体解决方案。

“现在几乎所有主流光模块厂商都是天孚通信的客户，天孚不会做和客户竞争。”欧洋强调说，天孚通信一贯坚持规范做事，这在行业内有口皆碑，“我们对社会、企业、对员工、对合作伙伴追求共赢。”也正是因此，不管是在苏州，还是在江西，天孚通信都被当地政府视作“模范生”。

在欧洋看来，全球主流光模块企业都需要像天孚通信这样的优质供应商，“我们既不跟客户竞争，又和同行相比拥有品牌、研发、品质、规模上的优势，这样就已经能占据比较好的市场地位了。”

打造有全球竞争力的企业

打造有全球竞争力的光器件生产基地，是天孚通信一直以来的梦想。

基于云计算技术和5G通讯技术的结合，新技术、新业务的快速发展催生出多种新业态，智慧城市、自动驾驶、物联网等新兴行业，都对光通信网络的建设提出了更高要求，也必将推动各类光器件产品需求持续稳定的增长。

据了解，2020年天孚通信国内业务毛利率为4849%，国外业务的毛利率为6021%；2021年上半年，公司销售收入中近50%以上来源于海外客户。欧洋向证券时报记者表示，“我们在并购北极光电之后，迎来了更大的市场机遇，因为他们的海外客户比例非常高，客户质量高。”

北极光电是世界领先的光学膜片和光学类器件制造商。招商证券研报认为，北极光电目前在手订单充沛，市场拓展稳步进行，“随着江西天孚科技产业园一期12万平方米在2021年初投入使用，公司未来可以将北极光电的部分生产业务转移至江西生产基地，充分发挥低人力成本的优势，进一步降低生产成本，使得公司毛利率将得到增厚。”

作为一个从江西走出来的企业家，邹支农非常看重江西两家子公司的地位：高安天孚光电技术有限公司已经有上千名员工，主要负责陶瓷套管、光纤适配器、光收发接口组件“三剑客”和其他无源器件的生产；今年初正式投产的江西天孚科技有限公司，主要承接已有项目的扩产和未来公司新项目的量产导入，天孚通信高速光引擎项目的建设就位于这里。半年报显示，公司依托江西天孚在报告期建成投产的新科技园区，逐步打造有全球竞争力的光器件生产基地，为客户提供长期稳定的规模交付。

目前，天孚通信已经形成以苏州为总部和研发中心；日本、深圳、江西为研发分支和量产基地；美国、香港、深圳、武汉为销售技术支持分支的全球网状布局。天孚通信又开始筹划在东南亚建设海外生产海外工厂，以满足海外客户的产品交付。“我们既有国内的江西生产基地，同时在筹备建立东南亚的生产基地，这样能够保障未来十年公司的稳定发展。”

记者观察：天孚通信的“性格”

53岁的邹支农，少言寡语，头发花白。欧洋笑着说：“他刚创业时头发还是黑黑的，为了公司十几年如一日，真是青丝变成白发了。”

天孚通信成立16年来，邹支农一直坚持在一线搞研发。他带领技术团队在精密陶瓷、工程塑料、复合金属、光学玻璃等基础材料领域，积累沉淀了多项全球领先的工艺技术平台。2018年，邹支农被评为“江苏省科技企业家”。不久前，他又获评“IFOC2021光通信时光人物”和证券时报主办的第十五届上市公司价值评选“上市公司十大创业领袖人物”。

稳扎稳打，一步一个脚印的邹支农，并不喜欢“过度包装”公司。曾有记者采访邹支农时提及公司是“高科技企业”，邹支农很认真地回应说，“相比高科技企业，我们更算是高工艺要求的超精密加工企业。”

在更高速的光网络时代，天孚通信将扮演怎样的角色邹支农回应说，天孚通信拥有超精密研发制造的优势，在硬件设备上投入较大，制程精度有保障，工程能力强，一致性好，公司各专业人才在为全球主流客户提供服务的同时，也积累了较为丰富的实战经验，可以助力客户高速产品早日投放市场。

邹支农稳健严谨的性格，也在某种程度上决定了天孚的“性格”。作为一家资金密集、技术工艺密集型企业，天孚通信不通过盲目扩张来追求业绩的提升，而是守住自己的“一亩三分地”，通过创新研发和精耕细作来提升产品竞争力。在邹支农看来，天孚通信始终坚持做中国制造的精品。公司也一直在向员工强调“万品入精”的理念，专注于为客户提供多技术平台、多应用场景的光器件整体解决方案。依托于良好的市场口碑，天孚通信新产品的市场占有率也比较高。

交流中，我们深深感受到董事长邹支农虽然话不多，但思维敏捷，战略决策的眼光和战略选择的定力在公司过往16年历史中得到了充分验证，每逢关键时刻的拍板决策，事后看来都是对的。以收购北极光电为例，公司借此进一步提升市场竞争力，并且导入了北美优质客户。募资建设的高速光引擎项目，产品已经转入批量生产阶段，为公司有源产品线带来新的业绩保障。就在11月29日，天孚通信在互动平台回应投资者提问时表示，公司为下游激光雷达客户提供基础元件类产品和集成封装器件产品。在分析人士看来，天孚通信业务跨领域至激光雷达和医疗检测领域，为公司打开了新的成长空间。

国信证券研报认为，随着下游5G建设恢复和海内外云厂商资本开始回暖，叠加网络升级下光模块速率提升，光器件行业需求景气度回升。而天孚通信聚焦主业，持续丰富产品线矩阵和整合解决方案能力，从产品型向平台型转型升级，促进技术、产品、客户等多维度协同，利于提升产品附加值和市场份额。

一切过往，皆为序章，坚持万品入精的天孚通信，在接下来的万里征程中，定会以不变的匠心，赢得未来

〖 e公司 〗

本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

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行业主要上市公司：目前国内通信产业的上市公司主要有中国移动(600941)、中国电(601728)、中国联通(600050)、中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)、亨通光电(600487)、富通信息(000836)、通鼎互联(300004)、特发信息(000070)等。

本文核心内容：通信产业市场规模、通信产业发展现状、通信产业竞争格局、通信产业发展前景及趋势。

行业概况

1、定义

通信是指是人与人或人与自然之间通过某种行为或媒介进行的信息交流与传递，从广义上指需要信息的双方或多方在不违背各自意愿的情况下，无论采用何种方法，使用何种媒质，将信息从某方准确安全传送到另方。

本文中，前瞻对通信产业的定义为：由从事通信设备和系统及相关的配套设备、专用零部件的研究、生产、开发的企业，以及电信运营服务商和光通信行业组成的产业群体。

2、产业链剖析

通信产业的上游行业主要为电子元器件制造业(如集成芯片、电阻、电容、晶振、LCD屏、印刷电路板)、塑胶与五金结构件制造业(如塑胶、铝合金、五金插接件、机柜及其它结构件)和通信设备部件制造业(如收发器、交换机、天线、分路器、合路器等)。目前这一领域领先的企业有欣天科技、实达集团、灿勤科技和创远仪器等;

作为产品原材料供应商，电子元器件、塑胶与五金结构件制造业、通信设备制造业(部件)对通信产业的影响主要体现在采购成本上。而通信产业仅作为IT产业的一小部分对上游原材料影响相对有限。

通信产业的中游为产业链的主要环节，分为通信设备制造业、电信运营服务以及通信行业三个细分市场;其中，通信设备业主要由三个专业领域构成：核心网设备、网络覆盖设备和终端用户设备，该领域目前的代表企业有华为技术有限公司、中兴通讯、小米集团等;电信运营服务方面，我国目前的电信运营服务市场呈三大电信运营商寡头垄断竞争;光通信是采用光纤作为主要的传输媒质来实现用户信息传送的通信技术的总称，具体包括用于运营商电信网络和企业级数通建设所需的光纤光缆、光器件/光模块、光主设备等光通信产品，以及光网络的规划、建设和优化等网络服务，其中代表企业有烽火通信、长飞光纤、亨通光电、富通信息、中天科技和通鼎互联等。

通信产业的下游行业主要为政府与公共安全、公用事业以及工商业等行业，这些下游市场的需求变化和产业政策直接影响产业的经营效益和持续发展。同时，通信产业也能更大程度地促进下游行业的快速发展，提高下游行业的生产效率，具体产业链布局如下图：

行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段

目前，我国通信行业发展较为迅速，但是过去由于经济实力和技术水平的限制，我国通信行业建设相较于西方国家整体起步较晚。1949年，我国的电话普及率不到005%，全国的电话总用户数只有26万。电话交换机主要以人工交换机为主，步进制交换机为辅。同年，中华人民共和国邮电部正式成立，统一管理中华人民共和国的邮政和电信业务;1987年11月，中国的第一代模拟移动通信系统(1G)在广东第六届全运会上开通并正式商用;经过近32年的发展，我国经历了由1G网络向4G网络过渡的发展历程;至2019年6月，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年。

行业政策背景：政策加持，行业发展迅速

近年来，国务院、国家发改委、工信部等多部门都陆续印发了支持、规范通信行业的发展政策，内容涉及5G网络建设、终端IPv6升级改造、“双千兆”网络基础设施、工业互联网建设等内容;根据我国国民经济“八五”计划至“十四五”规划，国家对通信行业的支持政策经历了从“适当发展”到“提高服务水平和确保信息安全”再到“积极推进发展”的变化。2018年以来影响通信产业发展的主要政策规划包括：

行业发展现状

1、电信业务收入和发展质量平稳增长

工业和信息化部发布的《2021年通信业统计公报》显示：2021年我国通信行业保持稳中向好运行态势，电信业务收入稳步提升，累计完成147万亿元，比2020年增长80%。按照上年不变单价计算，全年电信业务总量较快增长，完成17万亿元，比2020年增长278%。

2、通信设备制造行业市场规模逐年递增

根据《中国电子信息产业统计年鉴》，2014-2019年全国规模以上通信设备制造业营业收入持续增长。根据工信部，2020年，通信设备制造业营业收入同比增长47%，则通信设备制造业营业收入初步估计达39729亿元。

2016-2020年，全国通信设备零售营业收入呈波动递增趋势，年复合增长率201%;2020年受疫情影响，营业收入增速有所放缓。2020年全国通信设备零售营业收入达13635亿元，同比增长078%。面对激烈变化的内外部环境和新一轮通信技术的变革，我国通信设备产业在保持已有产品集成创新和低成本研发比较优势的基础上，亟须把握产业融合发展的新形势和新机遇，加强产业的横向协作和纵向整合，以继续扩大市场规模。

注：截至2021年2月国家统计局尚未公布2021年中国通信设备零售营业收入规模。

3、手机用户数量分析

2013-2021年中国电话用户数和移动电话用户数总体呈增加趋势变动，其中移动电话用户数增加量明显。根据工信部数据，2021年，全国电话用户净增4755万户，总数达到1824亿户。其中，移动电话用户总数1643亿户，全年净增4875万户，普及率为1163部/百人，比上年末提高34部/百人。

4、手机出货量分析

根据中国信息通信研究院统计数据显示，2016-2020年我国手机市场出货量呈逐年下降趋势，手机出货量连续五年承压。2021年全年国内市场手机总体出货量累计351亿部，同比增长139%，为近六年来手机出货量首次正向增长;其中，5G手机出货量266亿部，同比增长635%。

5、互联网普及率不断提升，网民数量全球最多

中国互联网网络规模持续扩大，网络升级加速。根据中国互联网络信息中心发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2020年12月，我国的网民总体规模已占全球网民的五分之一左右。“十三五”期间，我国网民规模从688亿增长至989亿，五年增长了437%。截至2020年12月，我国网民规模为989亿,较2020年3月新增网民8540万,互联网普及率达704%，较2020年3月提升59个百分点。

中国互联网络信息中心发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，我国网民规模达1011亿，较2020年12月增长2175万，互联网普及率达716%。十亿用户接入互联网，形成了全球最为庞大、生机勃勃的数字社会。

6、移动电话基站总数逐年递增，5G基站总量占全球60%以上

根据工信部统计，2021年，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个。其中4G基站达590万个，5G基站为1425万个，全年新建5G基站超65万个，我国已开通5G基站数量全球排名第一，每万人拥有5G基站数达到101个。

行业竞争格局

区域竞争：北京市电信业务总量最多

由于经济较发达地区人口基数较大，对移动通信的需求也较大，目前我国电信业务主要集中在东南部经济较发达地区。截至2020年末，北京市电信业务总量全国最多，为32511亿元;进入前十的城市还包括广州、深圳、重庆、上海、成都、郑州、武汉、佛山和南京。但是可以看到，这些城市的电信业务总量梯级分布较明显，如排名第十的南京电信业务总量为10590亿元，与北京市的电信业务总量相差21921亿元。

注：截至2022年2月各省份基本均未发布2021年电信业务总量数据，且2021年最新月度数据公布不一致，故此处以各省市2020年数据为标准进行对比;浙江省统计局未单独公布各市2020年电信业务总量。

2、企业竞争：参与者众多，各细分领域市场份额集中度较高

近年来我国电信业务发展较快，市场参与者众多，每个领域的优势竞争者各不相同。

(1)电信运营服务：中国移动独占中国电信运营市场的半壁江山

目前，中国电信运营行业三大龙头企业分别是中国移动、中国电信、中国联通;2020年，按营业收入计，三大运营商的市场份额占比分别为52%，27%和21%，中国移动独占中国电信运营市场的半壁江山。

(2)通信设备制造：华为市场份额暴跌，vivo、OPPO、小米等品牌市场份额增长迅速

通信设备制造方面，根据国际数据公司(IDC)数据，2020年第三季度，中国排名前六的厂商依次是华为、vivo、OPPO、荣耀、小米、苹果;其中，只有苹果公司手机出货量同比增长。

反观2021年第三季度，华为市场份额从去年的30%暴跌至8%，同比跌幅近74%，市场份额在中国前五大智能手机厂商排行榜中被归为“其他”类别中。除此以外vivo、OPPO、小米、苹果四大品牌市场份额均有不同程度的增长。其中vivo凭借23%的市场份额位居榜首，OPPO则凭借20%的市场份额排名第二，而荣耀手机居于第三，小米和苹果的市场份额也分别增至14%和13%，居于榜单第四、五位。

(3)光通信产业：行业市场集中度较高，头部企业占据着主要份额

当前，我国光纤光缆市场集中度较高，头部企业占据着主要份额，这些企业主要包括长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、特发信息、通鼎互联、鑫茂科技、永鼎股份、通光线缆等。

通过网络电信信息研究院发布的《2020年全球|中国光通信最具竞争力企业10强》数据显示，在全球光纤光缆榜单中，10强企业中中国企业占据半壁江，长飞以914%的市场份额排名全球第二，中天科技以828%的市场份额居于第三，亨通以794%的市场份额位居第四，富通以749%的市场份额排名第七，烽火通信以648%的市场份额排名第九。

行业发展前景及趋势预测

1、“十四五”信息通信行业建设继续推进，网络强国、数字中国建设高速推进

近年来，通信业呈现出以互联网为主导的发展趋势，技术和业务变革融合速度日益加快，涉及领域不断延展，渗透程度越来越深，为行业持续发展带来新的增长空间。

2021年11月，工业和信息化部发布了《“十四五”信息通信行业发展规划》(以下简称《规划》)，《规划》明确了“十四五”期间推进信息通信行业发展的总体思路，即坚定不移推动制造强国、网络强国、数字中国建设，系统部署新型数字基础设施，有效推进网络提速提质，着力强化新技术研发和应用推广，建立完善新型行业管理体系，持续提升行业服务质量和安全保障能力，切实增强行业抗击风险的能力水平，实现行业高质量发展。

与以往的五年规划相比，本次《规划》一方面进一步凸显了信息通信行业的功能和定位：是构建国家新型数字基础设施、提供网络和信息服务、全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业。另一方面进一步强化了坚持新发展理念、坚持系统观念方面的有关要求：一是《规划》全面对接国家关于新发展阶段、新发展理念和新发展格局的战略构想和相关规划体系，提出行业高质量发展新思路，设定6大类20个量化发展目标;二是《规划》确定了五个方面26项发展重点和21项重点工程，首次明确提出了加强跨地域跨行业统筹协调的重点任务，并通过增加工程数量进一步明确了任务落地实施的重点和抓手。

《规划》适应信息通信行业内涵扩大和结构变迁的新情况，牢牢把握高质量发展这个主题，内容上呈现以下亮点：

2、“十四五”通信产业发展趋势：基础设施建设能力显著提高，向国际一流水平迈进

整体来看，未来我国通信行业将显著提高基础设施建设、数据与算力设施服务以及网络数据安全治理等方面的能力，并向国际一流水平迈进。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国通信产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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